وتستعد بوينج لجمع 25 مليار دولار من بيع الديون الضخمة

بقلم جوشوا فرانكلين وديفيد شيبردسون

ووفقا لبيانات ريفينيتيف ، فإن زيادة رأس مال بوينج ، التي أبلغت عنها رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ستكون سادس أكبر عرض للسندات الاستثمارية على الإطلاق ، والأكبر على الإطلاق حتى الآن. عزز تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سوق الائتمان آفاق المقترضين المضطربين مثل بوينج.

خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى الصفر وطرح حوالي 2 تريليون دولار في التزامات الإقراض. في حين أنها لم تلتقط حتى الآن أي سندات شركات مثل Boeing ، فإن انفتاحها على ذلك قد عزز أسواق الائتمان.

تحاول شركة التخطيط إعادة طائرتها 737 MAX إلى الخدمة بعد حادثتين قاتلتين ، حيث تسبب جائحة الفيروس التاجي في إصابة الطائرات وصناعات أخرى. أدى توقف الأعمال التجارية حول العالم للحد من انتشار المرض إلى انخفاض الطلب على السفر بالطائرة.

وقال أحد المصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن شركة بوينج كانت تأمل في جمع ما بين 10 مليار دولار و 15 مليار دولار في طرح السندات ، لكنها زادت حجم الصفقة بسبب الطلب القوي من المستثمرين.

طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة سرية. ورفضت بوينج التعليق.

ورفض جريج سميث ، المدير المالي لشركة بوينج ، خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء ، تحديد مقدار السيولة التي تحتاجها الشركة أو ستطلبها من أسواق الديون الخاصة مقابل برامج المساعدة الحكومية.

قال سميث: “لدينا خيارات جيدة للمساعدة في السيولة على المدى القريب ومنحنا المال المناسب”.

وقالت وكالة موديز إن وكالة التصنيف الائتماني موديز إنفسترز سرفيس إنك قدرت هذا الشهر أن احتياجات تمويل بوينغ قد تتجاوز 30 مليار دولار في عام 2020. وقد حصلت الشركة على نصف هذا المبلغ عن طريق سحب خط ائتمان بقيمة 13.8 مليار دولار في مارس.

تتطلع بوينج إلى جمع الأموال الجديدة عن طريق بيع سبعة سندات جديدة ذات آجال استحقاق تتراوح من 2023 إلى 2060.

خفضت ستاندرد آند بورز يوم الأربعاء تصنيفها الائتماني لبوينج إلى BBB- ، خطوة واحدة فوق الخردة.

وقالت بوينج هذا الأسبوع إنها ستخفض عدد العاملين بها البالغ 160 ألف شخص بنسبة 10٪ تقريبًا ، وستخفض إنتاج 787 دريملاينر وتحاول تعزيز السيولة في الوقت الذي تستعد فيه لانتعاش الصناعة منذ سنوات من الوباء الذي تسبب في خسائرها الفصلية الثانية على التوالي.

كما ألغت الشركة التي يقع مقرها في شيكاغو صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار لقسم الطيران التجاري التابع لشركة Embraer SA الأسبوع الماضي ، مما دفع الشركة البرازيلية إلى بدء التحكيم.

وقال أشخاص اطلعوا على الأمر لرويترز يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تظل طائرة 737 ماكس متوقفة عن العمل حتى أغسطس على الأقل بسبب مشكلات في البرمجيات.

وأغلقت أسهم بوينج على ارتفاع بنسبة 1.5٪ يوم الخميس عند 141.02 دولار.

(شارك في التغطية جوشوا فرانكلين في نيويورك وديفيد شيباردسون في واشنطن ؛ تحرير ديفيد جريجوريو)